3.2質(zhì)譜企業(yè)競(jìng)爭格局
2020-2022年質(zhì)譜儀器中標(biāo)品牌分布（按中標(biāo)額計(jì)算）
首先從公開招投標(biāo)數(shù)據(jù)來看，中國質(zhì)譜儀器市場(chǎng)的集中度高。參見上圖，Top3企業(yè)占據(jù)了51%的質(zhì)譜中標(biāo)份額，TOP10企業(yè)分?jǐn)偭?/span>84%的質(zhì)譜中標(biāo)份額，其中TOP7企業(yè)均為進(jìn)口品牌，分別為賽默飛、安捷倫、丹納赫、沃特世、島津、布魯克、珀金埃爾默，美國企業(yè)占據(jù)其中六席。禾信儀器、聚光科技屬于國產(chǎn)質(zhì)譜自研品牌中的“佼佼者”，分別在國內(nèi)質(zhì)譜招投標(biāo)市場(chǎng)中占據(jù)2%的份額。
2020-2022年進(jìn)口&國產(chǎn)質(zhì)譜銷量占比變化
從上圖可看出，國內(nèi)質(zhì)譜儀器市場(chǎng)仍呈現(xiàn)為“八二分化”的競(jìng)爭格局。從市場(chǎng)銷量角度來看，2020-2022年進(jìn)口質(zhì)譜的市場(chǎng)份額略有下降，但仍是我國質(zhì)譜市場(chǎng)的主導(dǎo)者，市場(chǎng)占有率超過80%。近三年國產(chǎn)質(zhì)譜的市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)保持穩(wěn)定上升的態(tài)勢(shì),市場(chǎng)增速逐年小漲，市場(chǎng)份額也從過去幾年的個(gè)位數(shù)突破至兩位數(shù)，2022年國產(chǎn)質(zhì)譜銷量占比接近20%；從市場(chǎng)銷售額角度來看，進(jìn)口質(zhì)譜的銷售總額占比超過85%，特別是高端質(zhì)譜市場(chǎng)仍由進(jìn)口品牌壟斷，近幾年國產(chǎn)質(zhì)譜開始趨向高端發(fā)展，國產(chǎn)替代進(jìn)程仍需加速。
四、2020-2022年中國質(zhì)譜儀器應(yīng)用分布
4.1質(zhì)譜主要應(yīng)用市場(chǎng)分析
2020-2022年我國通用型質(zhì)譜儀的主流應(yīng)用分布
根據(jù)調(diào)研得知，2020-2022年學(xué)術(shù)研究及生物醫(yī)藥領(lǐng)域?qū)χ袊|(zhì)譜市場(chǎng)擴(kuò)容的貢獻(xiàn)最大，其中學(xué)術(shù)研究領(lǐng)域約占1/4市場(chǎng)，高校、科研院所屬于各類質(zhì)譜的采購大戶，具備穩(wěn)定持續(xù)的購買力；其次是生物醫(yī)藥領(lǐng)域，藥企、CRO/CMO及第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)的質(zhì)譜需求持續(xù)旺盛；食品/農(nóng)產(chǎn)品檢測(cè)、環(huán)境監(jiān)測(cè)、石油化工（天然氣）、半導(dǎo)體等領(lǐng)域?qū)儆谫|(zhì)譜儀器應(yīng)用較廣的市場(chǎng)領(lǐng)域，具備非常龐大的質(zhì)譜儀器保有量。
近幾年國內(nèi)臨床質(zhì)譜市場(chǎng)大熱，臨床質(zhì)譜領(lǐng)域涌現(xiàn)出了更多類型的企業(yè)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，近年來國內(nèi)50家相關(guān)企業(yè)的融資總額接近70億元，目前共有74套臨床質(zhì)譜已獲批醫(yī)療注冊(cè)證，預(yù)示著臨床質(zhì)譜市場(chǎng)第一階段的資本+產(chǎn)品布局接近尾聲。由于臨床看重的是檢驗(yàn)性能和臨床價(jià)值，需要儀器、試劑、服務(wù)一站式解決方案，而非單一的儀器，因此目前國內(nèi)臨床質(zhì)譜落地不如預(yù)期，企業(yè)商業(yè)模式也未實(shí)現(xiàn)閉環(huán)，下一階段，如何使現(xiàn)有質(zhì)譜系統(tǒng)更貼合臨床場(chǎng)景？如何打通質(zhì)譜分析臨床落地路徑？如何建立系統(tǒng)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)并納入收費(fèi)目標(biāo)？將成為臨床質(zhì)譜突破的難點(diǎn)及賽點(diǎn)。先破局者將具備先發(fā)優(yōu)勢(shì)，屆時(shí)或許將迎來臨床質(zhì)譜企業(yè)的一波洗牌潮。
4.2國內(nèi)質(zhì)譜用戶分布
2020-2022年質(zhì)譜采購金額Top20省市占比
從質(zhì)譜招投標(biāo)用戶所在區(qū)域看，2020-2022年廣東、北京、浙江、江蘇、上海、四川、湖北屬于國內(nèi)質(zhì)譜儀器的主要采購地區(qū)，質(zhì)譜中標(biāo)金額占比合計(jì)將約占55%，即7個(gè)省市占據(jù)全國超過一半的質(zhì)譜采購量。其中，GDP排名全國第一的廣東省，也是國內(nèi)質(zhì)譜儀器需求最大的區(qū)域市場(chǎng)，近三年質(zhì)譜采購總額占比為14%；其次為北京，北京擁有全國范圍內(nèi)最多的高校、科研院所及政府檢測(cè)機(jī)構(gòu)，近三年質(zhì)譜采購總額占比為11%。
五、2020-2026年中國質(zhì)譜儀器市場(chǎng)趨勢(shì)預(yù)測(cè)
2023-2026年中國質(zhì)譜儀器市場(chǎng)銷售額趨勢(shì)預(yù)測(cè)
隨著我國綜合實(shí)力的提高，質(zhì)譜儀器作為支撐科學(xué)研究和產(chǎn)業(yè)升級(jí)的高精度分析檢測(cè)工具，市場(chǎng)需求將會(huì)維持著正向增長趨勢(shì)，國內(nèi)質(zhì)譜需求的缺口將持續(xù)存在。2026年我國“十五五”規(guī)劃啟動(dòng)，新的政策利好加速釋放質(zhì)譜采購需求，預(yù)計(jì)2026年國內(nèi)質(zhì)譜儀器銷售額將達(dá)到230億元，市場(chǎng)規(guī)模實(shí)現(xiàn)翻番。
2019年-2023年9月國內(nèi)質(zhì)譜儀器進(jìn)口情況
根據(jù)中國海關(guān)總署最新數(shù)據(jù)顯示，2023年1-9月我國質(zhì)譜儀器進(jìn)口金額為14.1億美元，折合人民幣約100億元，同比上升8.1%，可見，國內(nèi)市場(chǎng)對(duì)于進(jìn)口質(zhì)譜儀器的需求依然保持旺盛，今后國內(nèi)質(zhì)譜需求可能在相當(dāng)長一段時(shí)間內(nèi)仍將依賴進(jìn)口。不過質(zhì)譜自主研發(fā)及國產(chǎn)替代的政策利好形勢(shì)已經(jīng)非常明朗，且越來越多的科研用戶也開始接納國產(chǎn)品牌，隨著國產(chǎn)質(zhì)譜技術(shù)的突破以及產(chǎn)品的成熟，國產(chǎn)質(zhì)譜儀器市場(chǎng)份額將會(huì)持續(xù)上漲。
來源：中國儀器儀表學(xué)會(huì)分析儀器分會(huì)
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